Travagli Financial definisce un nuovo standard per il tuo patrimonio. E’ un consulente finanziario indipendente in Italia e offre consulenze solo a pagamento.
Il servizio si basa su filosofie di investimento accademiche, finalizzate ad elevare le probabilità di successo. Travagli Financial è completamente svincolata da banche e intermediari, pertanto lavora senza discutibili conflitti di interesse. Offre un servizio eccellente, di prima classe, garantendo una consulenza personalizzata e imparziale su tutti gli strumenti finanziari e a un prezzo competitivo.
Come funziona il servizio di consulenza indipendente di Travagli Financial
Il metodo di lavoro è composto da 3 fasi.
La prima fase è effettuare un check-up del portafoglio attuale, una vera e propria perizia indipendente per comprendere la qualità degli investimenti, dei fondi e dei titoli.
La seconda fase è decisamente la più importante, è la definizione dei tuoi obiettivi di investimento, come ad esempio la riduzione del rischio, la gestione del capitale dedicato alla pensione o al futuro dei figli, il passaggio generazionale del patrimonio.
La terza fase è puramente operativa.
Una volta definiti gli obiettivi e il corretto profilo di rischio, si procede alla vendita di tutti quegli strumenti finanziari che erano stati consigliati a prevalente vantaggio della banca e del vecchio consulente.
Contemporaneamente, nella stessa banca, il capitale verrà reinvestito in un portafoglio ottimizzato con titoli a basso costo generando due importanti effetti benefici: il primo vantaggio è una minore rischiosità dei tuoi investimenti, riducendo l’impatto commissionale, potrai ottenere gli stessi risultati con dei portafogli di investimento maggiormente prudenti. Infatti le banche, per remunerare le proprie commissioni di gestione del 2-3 ma anche del 4% all’anno, sono costrette a collocare portafogli più aggressivi del necessario.
Il secondo effetto positivo, è un incremento del rendimento atteso. Nel tempo potrai ottenere enormi benefici dal punto di vista della ricapitalizzazione composta degli interessi del tuo patrimonio.